奥飞动漫收购方寸及爱乐游

10月23日消息 奥飞动漫于昨日晚间公告称，拟以发行股份+现金并定增募资的方式，以6.92亿元的收购方寸科技100%股权和爱乐游100%股权。奥飞动漫瞄准了移动互联的巨大空间以及文化娱乐跨产业的融合的趋势，开始切入网游延伸产业链。

公告显示，此次交易对价6.92亿元，以现金支付4.43亿元，2.49亿元以每股26.65元发行股份的方式支付。其中，方寸科技100%股权作价3.25亿元，净资产预估增值19.5倍，爱乐游100%股权作价3.67亿元，净资产预估增值10.9倍。

此外，公司拟不低于每股21.65元定增募集此次收购所需配套资金，支付本次交易的部分现金对价。

方寸科技是国内知名的移动网络游戏开发商，其开发的第一款移动网游《怪物X联盟》是国内迄今为止最成功的萌宠类移动网络游戏之一，上线10个月在国内共取得6182万元的流水。方寸科技承诺2013年、2014年、2015年、2016年并表扣非净利不低于2500万元、3500万元、4725万元、6142.5万元。

爱乐游是国内知名的休闲游戏开发商，该公司已成功开发了多款经典的移动游戏，其中：《雷霆战机》系列是2013年“米粉”最佳飞行射击游戏；《水果武士》系列获得腾讯平台“智能机单机休闲类金企鹅奖”；《英雄OL》，上市不到半年就成为行业中最优秀的产品之一。爱乐游承诺2013年、2014年、2015年、2016年并表扣非净利不低于3080万元、3905万元、4930万元、6200万元。

奥飞动漫表示，游戏开发业务与公司的主营业务在产业链延伸及拓展方面具有天然的共通性，是上市公司贯彻以动漫品牌和卡通形象为核心、拓展移动互联网娱乐业务、完善公司在泛娱乐产业战略布局的重要一环。本次交易有助于提升、加强公司在移动游戏研发领域内的实力储备。

移动互联的巨大空间以及文化娱乐跨产业的融合的趋势无疑是奥飞动漫此次进军网游领域的驱动力。动漫、影视、游戏、音乐、文学等融合趋势越来越明显，不仅为用户提供多层次、跨媒体、跨平台深度娱乐体验的同时，也提高各个文化形态产品附加值和市场竞争力。

奥飞动漫是国内全产业链布局领先的动漫文化公司，今年9月份以5.36亿元收购“喜羊羊”品牌及创作团队，让公司具备了国内领先的内容创作能力，此外公司还具备稀缺的媒体频道资源、覆盖全国的渠道资源。